La ricerca della persona che ha incastrato il padre di Neal sembra essere giunta al termine: salta fuori il nome di Terrance Pratt (Titus Welliver), niente meno che un Senatore. Pratt era al Dipartimento di Polizia di Washington proprio nel periodo in cui James Bennett prestava servizio. E, ora, Pratt è annunciato in visita a New York. Neal e Peter ci vedono l'occasione giusta per cercare prove che avvalorino la loro tesi: è stato Pratt a dare l'ordine di uccidere Flynn. I due trovano alcuni collegamenti tra il Senatore e un imprenditore edile, Cole Edwards. La strada sembra proprio quella giusta. E la conferma arriva da un "incidente" di macchina che vede coinvolto Peter. Il detective se la cava, ma deve essere ricoverato in ospedale. A questo punto quanto dovranno rischiare Peter e Neal per scoprire la verità? E se Neal dovesse trovarsi di fronte alla scelta, la vita di Peter o la redenzione di suo padre, che sentiero imboccherebbe? Nel frattempo, Mozzie e Jones lavorano sulle prove fornite da Ellen.