Maurizio (Maurizio Nichetti) è uno spaurito doppiatore di cartoni animati americani, e per hobby colleziona episodi sonori (un passante che cade, il pianto di un bambino…). Si innamora di Martina (Angela Finocchiaro), “assistente socio-affettiva”, assecondatrice e testimone delle più curiose e perverse bizzarrie. La vediamo leggiadramente senza veli per molta parte del film. Finalmente insieme, tale è l’ansia che a poco a poco Maurizio si trasforma in un cartone animato. Non fu facile convincere i produttori a sostenere una sceneggiatura così originale e basata sull’animazione, genere poco praticato in Italia. Girato con tecnica mista (attori e animazione), il quinto film di Nichetti (Milano, 1948) vinse poi numerosi premi: Film Festival di Montreal (Miglior Regia), Festival della Commedia di Vevey, Premio "Sergio Corbucci" (Migliore Commedia Italiana dell'Anno) e David di Donatello (Miglior Sceneggiatura).