Marion sta lavorando al suo nuovo libero e ha bisogno di quiete assoluta. Decide, così, di affittare un appartamento per poter lavorare indisturbata. Per uno scherzo del destino, l'appartamento ha una particolarità acustica: le permette di ascoltare cosa accade nell'appartamento vicino, sede dello studio di uno psichiatra. Marion comincia ad ascoltare la storia di una giovane donna incinta, Hope, che trova sempre più intollerabile la propria vita. A sua volta, la scrittrice, si ritrova a riflettere sulla propria esistenza... Per questo lavoro, dichiaratamente ispirato al cinema di Bergman, Allen si valse per la prima volta della collaborazione di Sven Nykvist, direttore della fotografia prediletto dal regista svedese. Il ruolo di Hope fu scritto espressamente per Mia Farrow, incinta nel film e nella realtà.