Erode il Grande, re di Giudea, apprese le profezie che annunciano la nascita del futuro re dei Giudei, ordina ai soldati di uccidere tutti i bambini maschi al di sotto dei due anni, nati sia a Betlemme che nei territori circostanti. Una notte Giuseppe (Bekim Fehmiu), avvertito in sogno del pericolo, fugge in Egitto con la moglie Maria (Maria del Carmen San Martin) e il loro bambino appena nato. Poco tempo dopo Erode muore e gli succede suo figlio. Intanto Sefir (Pierre Clementi), figlio di Ebla il Siriano, informa il nuovo re che nei giorni in cui è avvenuta la strage dei bambini voluta da Erode, un neonato è riuscito a salvarsi. Sono passati sette anni. Giuseppe, Maria e Gesù (Matteo Bellina) vivono a Nazareth. Giuseppe fa il falegname, Gesù, come tutti i suoi coetanei, va a scuola, gioca e qualche volta viene sgridato dalla mamma per la sua disobbedienza. La vita della famiglia scorre tranquilla fino a quando il piccolo Gesù inizia ad avere delle specie di visi...