Sfuggito miracolosamente ad una tempesta che gli affonda la zattera, Ulisse, un eroe greco, marito di Penelope e Re di Itaca, sbarca sulla spiaggia dell'Isola dei Feaci, ed è accolto da Nausicaa, figlia del re Alcinoo. Portato alla reggia ed accolto amichevolmente dalla corte, l'eroe ha perso la memoria e non ricorda il suo nome e la sua provenienza, ma si dimostra dotato di nobile oratoria e grande forza nei giochi sacri; per la sua potenza, Nausicaa lo ribattezza Stene e lo sceglie quale sposo. Ma Ulisse, a causa della musica del cantore locale, delle armi e del vicino mare, comincia a ricordare tutte le sue passate avventure dalla partenza da Troia...