Mentre Maggie, Sasha e Bob continuano a cercare Glenn, Beth e Daryl sembrano trovare rifugio in una chiesa abbandonata. La puntata si apre su un flashback che ci mostra l'incontro tra Bob e Daryl e Glenn. Ai giorni nostri, nei boschi, Bob affronta insieme a Maggie e Sascha un nutrito numero di zombie che emerge dalla nebbia. Vengono tutti uccisi (definitivamente). Al termine della battaglia, però, Bob ha quello che sembra il segno di un morso sul braccio. Lui rassicura le sue compagne, "mi ha preso proprio sulla benda, tutto ok". Sarà davvero così? In seguito, i tre arrivano di fronte a un cartello che indica la strada per il "Santuario". Sascha non è convinta che sia la salvezza, ma Bob e Maggie sono di altro avviso. La maggioranza vince, il gruppetto si mette in cammino. Nel frattempo, tra Daryl e Beth i rapporti sono decisamente migliorati. Lui prova a insegnarle a seguire le tracce e qualche altro trucco atto alla sopravvivenza. Il risultato è che lei inciampa su una trappola per orsi e viene quasi morsa. Fortunatamente Daryl le salva la vita (di nuovo). In seguito i due trovano quello che sembra un rifugio sicuro. Purtroppo il destino ha in serbo per loro l'ennesima brutta sorpresa...