La puntata ruota attorno a Daryl (Norman Reedus) e Beth (Emily Kinney). Nessuno degli altri personaggi compare nel corso dell'episodio. E' notte. I Daryl e Beth lasciano il bosco per avvicinarsi alla strada. C'è un'auto in panne, i due cercano di farla partire, ma vengono interrotti da un gruppo di zombie. Per mettersi in salvo si chiudono nel bagagliaio del veicolo. E aspettano. Trascorrono le ore, arriva mattina, il pericolo sembra passato. Daryl e Beth escono dal loro nascondiglio e si rimettono in marcia. I rapporti tra i due sopravvissuti sono tesi. Beth si scontra continuamente con i lunghi silenzi di Daryl, spesso lui non si degna neanche di risponderle. A fine puntata tra loro ci sarà un commovente confronto. E scopriremo un lato di Daryl che, fino ad ora, l'uomo aveva gelosamente tenuto nascosto.