Penultimo episodio della quarta stagione. In un mondo di disperazione e violenza, alcuni dei sopravvissuti scropriranno che, a volte, per andare avanti la fede può dimostrarsi l'arma più importante. I gruppetti continuano nel loro cammino verso Terminus. Michonne, Carl e Rick sembrano essere speranzosi e in buona salute. Si potrebbe quasi dire felici, considerando tutto. Glen, Tara e i loro nuovi compagni arrivano a un cartello per Terminus che riporta anche un messaggio di Maggie. Glen morde il freno. Vuole proseguire, correre, raggiungere la donna che ama. Gli altri cercano di calmarlo, ma lui non sente ragioni e, per abbreviare la strada, decide di passare in un tunnel ferroviario. Come prevedibile, all'interno ci sarà un caloroso "comitato di benvenuto". Daryl, intanto, ha alcuni contrasti con un membro del suo nuovo gruppo. Chi avrà la meglio? Al termine dell'episodio qualcuno farà il suo arrivo a Terminus. Ma chi?