Jesus ha una proposta da fare a Rick. Il fatto che l'abbiano portato con loro invece che abbandonarlo al suo destino gli ha dimostrato di che pasta sono fatti. Jesus apprezza la fornitura d'armi, ma sa che la comunità di Alexandria è a corto di provviste. Problema cui potrebbe rimediare. La comunità da dove proviene già commercia con altri insediamenti. Potrebbe fare lo stesso con Alexandria. Jesus vuole mostrare a Rick da dove viene. Rick accetta e si mette in viaggio insieme ai suoi, tra questi Michonne, Daryl, Glenn, Maggie e Abraham. Il gruppetto, però, si trova subito di fronte a un primo ostacolo e i nostri non possono fare a meno di temere una trappola. E' così?