Episodio d'apertura della quarta stagione. Rick e il gruppo sembrano essere riusciti a trovare un equilibrio, raggiungendo la miglior vita possibile all'interno della prigione. Molti sono i nuovi arrivati, Rick, Daryl, Glenn, Carol e Sasha hanno costituito una sorta di consiglio per governare la comunità. Michonne è alla ricerca del Governatore, ma, per ora, tutti i suoi sforzi sembrano vani, dell'uomo nessuna traccia. Maggie teme di essere incinta. Si rivelerà solo un falso allarme, ma la reazione eccessivamente sollevata di Glenn potrebbe incrinare il rapporto tra i due. Rick incontra nei boschi una donna, Clara, che lo porterà a riflettere sul suo stato mentale. Durante una sortita fuori dalla prigione, alcuni dei sopravvissuti si ritrovano in una situazione davvero al limite. E qualcuno non ce la farà. L'episodio, infine, si chiude su una nuova minaccia...