Nella seconda stagione Gesù continua la sua predicazione spostandosi dalla Samaria in Siria e in Giudea. Si sta diffondendo la voce che è il Messia. I suoi miracoli attirano sempre più gente ma cominciano anche le prime vere difficoltà. Maria Maddalena si confronta con vecchi demoni. La tensione tra Simone e Matteo esplode. Giacomo e Giovanni combattono contro i loro pregiudizi e il loro temperamento focoso. Ma tutti continuano a seguire con passione l'uomo che non sempre capiscono ma che seguiranno sempre. La stagione ha il suo momento più importante nell’episodio della preparazione del Discorso della Montagna: il sermone rivolto da Gesù ai suoi discepoli e a una grande folla, riportato nel Vangelo secondo Matteo, durante il quale vengono enunciate le Beatitudini. Tuono La tensione cresce tra i discepoli mentre lottano con la crescente fama di Gesù in Samaria. Gesù rimprovera Giacomo e Giovanni per i loro pregiudizi e, dopo un incontro quasi violento, dà loro un nuovo soprannome.