Wujing organizza l'evasione dal carcere della dottoressa Perillos. Le racconta poi dell'alleanza segreta di Red con l'FBI e, dopo avere sfruttato un vecchio sodale di Reddington per attirare Dembe in una trappola e catturarlo, lo affida proprio alla dottoressa per fargli rivelare i dettagli sulla Task Force. Intanto Wujing ha contattato anche Bo Chang, alias The Troll Farmer[12], anche lui appena uscito dal carcere. Wujing vuole portare Vesco con sé da Chang, ma mentre stanno lasciando il nascondiglio dove viene tenuto Dembe, Vesco abbandona il suo telefono per consentire a Reddington e alla Task Force di individuare il rifugio. La Task Force trova Dembe in fin di vita e, per salvarlo, lo porta in uno degli ospedali clandestini di Red, il quale poi gli spiega che Vesco stava facendo in realtà il doppio gioco con Wujing. Nel frattempo però Wujing, dopo avere scoperto il suo tradimento, lo uccide; in seguito ordina ai suoi uomini di eliminare anche Perillos.