Alla ricerca di risposte su Meera, Siya (Anya Banerjee), incaricata di tenere d'occhio Reddington, si unisce a lui in un giro per il mondo nel quale Red recupera preziosi oggetti da collezione di sua proprietà per poi svenderli in un garage. Uno degli oggetti recuperati sono le corna del toro Islero. Un altro è un francobollo blu, l'Errore di colore siciliano, che Red cede per una cifra irrisoria ad una donna che sembra apprezzarlo moltissimo. Una serie di flashback mostra una vicenda del 1998 in Inghilterra in cui Meera lavorava con Nigel Sutton, un agente dell'MI6 che si era messo nei guai per essersi indebitato con i ceceni, e per risolvere la situazione lo tradì lasciandolo uccidere durante un'operazione. La donna che ha acquistato il francobollo da Reddington è la moglie di Sutton, e Red consegna il suo assegno a Siya come traccia per le sue ricerche. Intanto anche Cooper, preoccupato per la situazione della Task Force, si presenta alla svendita di Red, che cerca di tranquillizzarlo promettendogli che tornerà a fornirgli casi. Cooper raccomanda a Siya di continuare a seguirlo. Nel frattempo, Arthur Hudson trova in Senato una sponda per le sue indagini.