Quando un traghetto va a fuoco nel porto di Baltimora provocando parecchie vittime, Reddington sospetta che non si tratti di un incidente ma che ci sia dietro l'opera di Alban Veseli, ovvero il Freelancer. La conferma arriva da un testimone che ha visto Veseli allontanarsi dal traghetto poche ore prima dell'incendio. Ressler e Dembe trovano i guanti lasciati dal Freelancer; Herbie viene convocato per analizzarli e scopre residui di una sostanza tossica usata per surriscaldare il motore della nave. Dopo che Veseli ha provocato un'altra esplosione in un hotel, Reddington si rivolge al suo vecchio amico Rogelio, dal quale scopre che una lavoratrice dell'albergo era stata informata dell'attacco imminente; capisce quindi che Wujing sta manovrando per fare in modo che Red venga informato delle azioni in arrivo, in modo da poter valutare le reazioni dell'FBI e avere quindi le prove del collegamento dell'Agenzia con Reddington. A tale scopo viene utilizzato un fotografo che si trova regolarmente sul luogo in cui avvengono gli incidenti e scatta fotografie ai membri della Task Force. L'aiuto di Herbie è determinante per scoprire ancora un attentato in arrivo e qui la squadra cattura il fotografo, mentre il Freelancer riesce ancora a fuggire. Wujing sfrutta comunque le foto che ha ottenuto della Task Force per convincere una squadra di mercenari, il cui capo Henrick Fiscker è detenuto dalla CIA, a lavorare con lui. Nel frattempo, Ressler ha raggiunto il traguardo di un anno di astinenza dagli stupefacenti e gli viene proposto di fare da sponsor a un altro tossicodipendente.