Hudson e l'agente Nixon, che lo aiuta nelle sue indagini, convincono il Procuratore Generale Stromberg a convocare Cooper e Panabaker; Cooper fa appena in tempo ad essere avvisato da Ressler che è stato messo al corrente da Pritchard che il suo telefono era sotto controllo, prima di entrare nell'ufficio del Procuratore; messo sotto accusa e difeso da Panabaker, dichiara di essere stanco di scusarsi e offre il suo distintivo. Sfruttando il giovane Tadashi, Reddington interviene nella riunione attraverso una chiamata in videoconferenza nella quale prende le difese di Cooper e ricorda al Procuratore che è stato il Governo ad autorizzare l'accordo con lui. Stromberg tuttavia ordina a Hudson e Nixon di avviare un'indagine formale contro la Task Force e chiuderla definitivamente. Una squadra al comando di Nixon fa quindi irruzione all'Ufficio Postale per sequestrare tutti i documenti e nel frattempo riesce a localizzare l'aereo di Reddington che sta aspettando Weecha per fuggire con lei. L'FBI raggiunge l'aeroporto ma riesce solo a vedere l'aereo che sta decollando per esplodere subito dopo: Red però non vi si trovava sopra, e il pilota si è lanciato col paracadute prima di farlo saltare. Stromberg parla privatamente a Cooper e gli promette che se catturerà Reddington neutralizzerà l'azione di Hudson, reintegrerà la Task Force ed eviterà di perseguire i suoi membri. Ressler trova Pritchard morto di overdose. Reddington fa un ultimo giro di visite a Teddy e a Heddie per annunciare il suo ritiro, poi si reca da Cooper per lasciare ad Agnes il distintivo di Elizabeth e sfidare Donald a prenderlo, quindi sparisce.