Olivia rivela a Fitz che ben 23 persone non possono lasciare la Casa Bianca fino a quando lui rimane a lavorare nello Studio Ovale. Solo quando lo lascia, loro possono tornare a casa. Un motivo in più perché Fitz smetta di chiamarla in piena notte. Peccato che, questa volta, dall'altro capo del telefono non ci sia il Presidente, ma Nancy Drake, la moglie del "Pastore d'America", Marvin Drake. Nancy ha chiamato perché suo marito è scomparso. Olivia mette subito insieme la squadra. Drake viene trovato abbastanza in fretta. Purtroppo in un hotel. Morto. E non è da solo. In sua compagnia, ammenettata, nuda e praticamente schiacciata dal corpo dell'uomo, c'è una certa Anna... Il corpo di Drake viene portato in gran segreto a casa. A quanto pare Anna è stata l'amante di Marvin per ben 15 anni. Anna vuole 6 milioni di dollari per tenere la bocca chiusa. Olivia non ha la minima intenzione di iniziare le trattative. Almeno fino a quando non vede il figlio di Anna, praticamente la copia perfetta del caro estinto. Che le contrattazioni abbiamo inizio!