Mort Rifikin (Wallace Shawn), ex professore di cinema e romanziere in difficoltà, e la moglie Sue, addetta stampa cinematografica, decidono di partecipare al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian. I due sono sono travolti dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia dei film, tuttavia, Sue sembra prendersi un po' troppa cura del suo cliente, Il giovane e attraente regista di successo Philippe, interpretato da Louis Garrel. Il flirt ha un doppio effetto sull'ipocondriaco Mort: prima pensa di avere problemi di cuore, così va da un cardiologo, poi si innamora proprio del medico. La dottoressa Jo Rojas ha, a sua volta, problemi con l'infedele marito Paco, ama il cinema classico e disprezza il film di Philippe. Una storia dal doppio intreccio amoroso che si risolverà inaspettatamente in modo divertente, ma anche romantico, in pieno stile Woody Allen.