Pierce arriva in ufficio da Kate. Lei vuole presentargli il nuovo Direttore dell'FBI: Irene Reardon (Lisa Banes). La Reardon presenta subito ai due un nuovo caso. La giudice Karen Trent (Mary Page Keller), un giudice federale, ha ricevuto minacce via posta ed è stato deciso di aprire un'indagine ufficiale. In cima alla lista dei sospettati c'è Brady McGraw (Jonathan Tucker, "Parenthood"), un paranoico schizofrenico che Karen ha condannato a delle sessioni di terapia invece che spedirlo in prigione. Karen è certa che Brady sia inoffensivo. Una visita a casa sua conferma l'ipotesi del giudice: dalle scritte e dai disegni sul muro, Daniel capisce che Brady non è una minaccia. Anzi. Vede Karen come una sorta di supereroe e farebbe di tutto per proteggerla. C'è solo un problema: Brady è certo che la Terra sia in pericolo. L'attacco dovrebbe venire dal pianeta Nemesi...