Pierce e Lewicki ricevono la visita inaspettata di Kenny (Christopher Meyer), il fratello di Max. La situazione si complica quando, per una serie di circostanze, Kenny finisce per diventare il sospettato numero 1 in un caso di omicidio. La puntata si apre, come di consuetudine, su una lezione di Pierce ai suoi studenti. Si parla di società, regole e codici morali. Al termine della lezione, Max viene chiamato nell'ufficio del Rettore: c'è una fantastica opportunità lavorativa che l'attende, ma significherebbe lasciare Pierce per un anno. Daniel riuscirebbe a cavarsela da solo? La sera stessa, quando Pierce arriva a casa, Lewicki prova a sondare il terreno, ma la conversazione viene interrotta: Pierce percepisce la presenza di un estraneo in casa. Con piglio "feroce" si dirige in cucina munito di mazza da baseball: l'intruso è Kenny, il fratello di Max. Questi chiede a Daniel se Kenny possa rimanere per la notte. Il mattino seguente, mentre Pierce, in un'allucinazione, conversa con Natalie, la polizia bussa alla porta. Stanno cercando un giovane di colore tra i 16 e i 18 anni. Daniel mente, coprendo Kenny. Ma, inseguito, Pierce chiede a Moretti di fare qualche ricerca sul ragazzo.