Episodio d'apertura della terza stagione. Ritroviamo il dottor Daniel Pierce in quel di Parigi. L'uomo ha aperto un capitolo nuovo nella sua vita. Un giorno, però, un uomo lo avvicina a un café e gli dice di essere l'agente Drexler dell'F.B.I.. Il federale dichiara che il Governo degli Stati Uniti ha bisogno dell'aiuto di Pierce e gli chiede di andare a parlare in un posto più tranquillo. Mentre passeggiano lungo la Senna, Drexler rivela a Daniel che il suo intervento alla Sorbona è stato programmato dall'intelligence perché alla conferenza sarà presente il dottor Sung. Questi consegnerà a Pierce una penna con la scusa di chiedergli un autografo. Daniel chiede cosa abbia di così importante quella penna. Drexler taglia corto: questioni di sicurezza nazionale. E' tutto vero o è stata un'allucinazione? Nel frattempo, a Chicago, Max Lewicki e il rettore Paul Haley architettano un piano per far tornare il professore a casa.