Per una volta si scambiano i ruoli. E' Daniel, infatti, a portare all'attenzione di Kate e dell'F.B.I. un caso di omicidio. La vittima è il proprietario di una galleria d'arte, affetto da epilessia, particolare sfruttato dal killer per mettere in atto il suo piano. Inoltre, la "crisi" letale dell'uomo ha dato l'occasione a qualcuno per sostituire uno dei dipinti della galleria con un falso. I sospetti ricadono sul marito della vittima (Rod Hallett) e su Josephine Carswell (Louise Lombard), la modella che aveva posato per la collezione che aveva una causa in corso per il legale possesso delle opere, vendute a un collezionista privato (Sachin Joab). Nel corso delle indagini appare evidente una certa attrazione tra Daniel e Pierce. E il professore sembra essere ormai pronto a dire addio alla sua Natalie. Sarà per sempre? O Natalie tornerà sulla scena?