Novembre 1938. L'assassinio del diplomatico tedesco Vom Rath da parte del giovane ebreo polacco Herschel Grynszpan scatena un'ondata di efferata violenza antisemita in tutto il Reich. Ad Amburgo, gli eventi della Notte dei Cristalli colgono Joao a cena in un ristorante ebraico, costringendolo a prendere atto con i suoi occhi dell'assurdita' della situazione. Intanto l'uomo e' sempre piu' attratto da Aracy e la osserva costantemente: si rende conto cosi', che nel suo operato c'e' qualcosa di strano e decide di andare a casa sua per farle delle domande al riguardo. Non sa che la donna, per quanto sia sempre piu' atterrita dalla barbarie che vede intorno a se', e' gia' andata oltre la contraffazione dei visti, sconfinando nella manifesta illegalita': ha infatti nascosto in casa l'ebreo Hugo Levy, ricercato dalla polizia nazista.