Rubber, coperto dal veleno di Magellan, e' praticamente privo di sensi e il direttore di Impel Down ordina di portarlo al livello 5. Buggy e Mister Three vengono portati nella stanza degli interrogatori su ordine di Hannyabal, ma, in realta', Hannyabal e' Bon Kure che ha preso le sembianze del vice direttore del carcere. Bon Kure, in nome dell'amicizia che lo lega a Rubber, convince Buggy e Mister Three a tentare di salvare Cappello di Paglia, anche se l'impresa sembra disperata. Tenta di venire in possesso dell'antidoto al veleno di Magellan, ma l'antidoto non esiste. Bon Kure, pero', si ricorda che a Impel Down e' detenuto anche Emporio Ivankov, una persona che e' stata in grado di risolvere casi disperati come quello di Rubber. Bon Kure, Mister Three e Buggy, mentre cercano Emporio Ivankov, scoprono che saltuariamente alcuni prigionieri scompaiono misteriosamente da Impel Down. I tre arrivano al livello 5 e Bon Kure, sempre sotto le sembianze di Hannyabal, e' costretto ad aff...