Moria e' stato sconfitto e giace a terra. Le ombre rubate tornano ciascuna al corpo al quale appartenevano. Su una nave pirata l'equipaggio festeggia il ritorno delle ombre. Margarita, sorpresa dal fatto di potersi di nuovo vedere riflessa nello specchio, lascia cadere i piatti di famiglia del suo padrone. Cappello di paglia e' a terra sfinito e la sua ciurma si riposa pensando all'incredibile esperienza vissuta. Hogback sveglia Absalom per proporgli un piano. Mentre la ciurma di Rubber riflette sulla battaglia appena finita, i pirati della foresta si avvicinano per ringraziare. All'improvviso appare orso Bartholomew. Nami avvisa tutti della grande potenza di orso Bartholomew: e' in grado di far scomparire una persona solo toccandola con le mani. Orso Bartholomew riceve ordini dal governo mondiale di eliminare Rubber, la ciurma, e tutti i testimoni della disfatta di Moria. La dimostrazione delle capacita' di orso Bartholomew terrorizza la ciurma di Rubber e i pirati della foresta.