Garp ripensa al momento in cui Roger, condannato a morte, gli aveva rivelato di stare per avere un figlio, e gli aveva chiesto di prendersi cura di lui. Nel frattempo, la Marina era venuta a conoscenza del fatto che sull'isola di Baterilla una donna era in attesa del figlio di Roger, e cosi' si era messa crudelmente a cercarlo per eliminare la discendenza del re dei pirati. Ma Rouge, la madre di Ace, era riuscita miracolosamente a far durare la gravidanza ben venti mesi, facendo cadere ogni sospetto. Dopo il parto, la donna aveva esalato il suo ultimo respiro. Garp aveva preso il bambino per portarlo da Dadan, a cui poi aveva affidato anche Rubber. Sengoku rivela che da tempo la Marina aveva compreso che Ace era il discendente di Roger, ma non avevano potuto eliminarlo perche' Barbabianca lo proteggeva. Nel frattempo, il cancello della giustizia si apre misteriosamente davanti alla nave di Rubber e compagni. Di fronte al patibolo compare un'enorme flotta di navi pirata, con i capi...