Il Consigliere comunale Tony Hill (Romeo Brown) subisce un attentato nel corso del quale Mark Newton, la sua guardia del corpo nonché riservista della Marina, rimane ucciso. I primi indizi portano la squadra alla KTS (acronimo per Kulinda Tactical Security), una società che fornisce uomini e protezione ai suoi clienti, tra i quali figurano anche alcune organizzazione criminali. Per dirimere la matassa, Sam si infiltra, sotto copertura, all'interno della KTS. Nel frattempo, Callen e Anna discutono del futuro della loro relazione.