Riprendiamo da dove si era concluso l'episodio precedente, "Il codice segreto". Sam, Callen e il resto della squadra sono impegnati a trovare le spie russe "dormienti" che, secondo la lista lasciata dall'ex agente della CIA Frank Turner, dovrebbero vivere in altrettante città degli Stati Uniti. Sempre secondo la lista, gli agenti nemici sono in possesso di ordigni nucleari. Purtroppo sulla stessa pista si muove anche Isaak Sidorov (Timothy V. Murphy), trafficante d'armi russo, che, a quanto pare, ha già rintracciato tre bombe che, a breve, proverà a piazzare sul mercato nero. Con un ricavo da capogiro. Considerata la situazione, l'agente della CIA Michael Snyder (Marcus Giamatti) mette alle strette Sam: devono assolutamente piazzare un uomo all'interno del cerchio di fiducia di Sidorov e deve essere qualcuno che abbia un collegamento passato con il trafficante. La scelta cade su una splendida donna, Quinn (Aunjanue Ellis). Sam è molto esitante riguardo l'intera operazione. E capiamo il perché quando scopriamo che Quinn altri non è se non sua moglie...