Guest star Danny Trejo, recentemente protagonista sul grande schermo di "Machete" e "Machete kills". L'assassinio di un diplomatico sembra essere collegato al primo caso cui Callen e Sam hanno lavorato insieme. Così, mentre Deeks e Nate si mettono sulle tracce dell'omicida, Callen e Sam raggiungono il Messico per incontrare Tuhon (Danny Trejo), un sicario in pensione, grande amico di Hetty. Nel corso delle loro indagini, Deeks e Nate scoprono che il crimine è stato commesso da un mercenario intenzionato a incastrare Tuhon per "saldare" un conto in sospeso da anni. Hetty interviene per guidare Sam, Callen e Tuhon verso un rifugio sicuro, dove tendere una trappola per catturare il mercenario. Nel frattempo, Kensi nel tentativo di scoprire l'identità del Fantasma Bianco, affronta Sabatino.