E' una giornata come tante all'ufficio dell'N.C.I.S. quando arriva la chiamata di Granger che richiede la presenza di Callen e Hana. Nell'ufficio del capo i due incontrano un agente dell'Interpol, Kallstorm. Questi li ragguaglia su un omicidio, avvenuto la settimana precedente, che potrebbe essere collegato ad alcune indagini in mano all'N.C.S.I.. Le vittime sono due manager del settore farmaceutico a quanto pare coinvolti in un losco traffico di medicinali scaduti. Le indagini portano i nostri sulle tracce di un killer internazionale in grado di trasformarsi (letteralmente) in chiunque, e che, fino ad ora, è riuscito a prendersi beffe delle forze dell'ordine di mezzo mondo, Callen incluso. L'assistente direttore Grancer vuole a tutti i costi catturare il sicario. Per la squadra non sarà facile acciuffarlo prima che aggiunga altre vittime al suo lungo elenco.