Episodio d'apertura della terza stagione della serie. Riprendiamo dal finale della seconda, con Hetty che si consegna al nemico, la famiglia Comescu, facendo credere loro che Callen sia morto. Ora tocca alla squadra ritrovarla. Callen rivela a Sam di avere avuto dei flashback, sprazzi di memoria riguardanti una spiaggia, sul Mar Nero, dove sua madre è stata brutalmente assassinata e dove una donna misteriosa, con uno strano tatuaggio, l'ha portato via con sè. Quella donna, evidentemente, era Henrietta Lange. Il nonno di Callen, agente segreto, aveva ucciso uno degli anziani del clan Comescu. Da quel momento la sua famiglia è diventata l'obiettivo dei malavitosi. Non si sarebbero fermati fino a vendetta completata...