Un uomo, Jason Lam, viene investito da un camion che trasportava alberi di Natale. La squadra viene chiamata a indagare ed Eric e Nell non ci mettono molto a capire che non si è trattato di un incidente. Alla vittimaè stata, infatti, iniettata una tossina che l'ha portata a vagare, disorientata, nel bel mezzo del traffico. Il caso prende una nuova piega quando si scopre che Lam era sospettato di essere una spia nordcoreana che, come copertura, gestiva un negozio di mobili. Callen e Sam vanno a farci una visita e si trovano di fronte a una donna che, prima finge di essere un'impiegata, per poi attaccare Callen. I due riescono a catturarla e scoprono che è stata lei a iniettare la tossina. Granger riconosce la giovane. E' a sua volta una spia nordcoreana, si fa chiamare Jennifer Kim e, particolare non certo insignificante, è la figlia di una sua ex fiamma conosciuta anni prima in Asia. Nel frattempo, Deeks e Kensi cercano di trovare un modo per includere le loro madri nei loro piani di Natale.