Mitchell incontra una vecchia amica del liceo, Tracy (la guest star Mary Lynn Rajskub). Tra i due c'è una evidente tensione. Forse perché, alla riunione di ex compagni di 10 anni prima, i due si sono appartati nell'infermeria e, da allora, Mitchell non ha mai risposto alle chiamate di Tracy. E non è tutto. La donna, infatti, ha un bel bambino dai capelli rossi, di circa 8/9 anni. Nella mente di Mitchell si fa subito strada il sospetto: e se il bambino fosse suo? Nel frattempo, mentre Phil e Claire fanno pressioni su Alex e sui suoi doveri scolastici, Jay tenta di liberarsi di un'amicizia "pesante" con una coppia incontrata in vacanza.