Episodio conclusivo della terza stagione dell'acclamata sitcom. Lily deve partecipare a uno spettacolo di danza. Ma nessuno dei suoi due papà potrà essere presente. Per una buona ragione, questa volta. Mitchell e Cameron hanno ricevuto la "CHIAMATA": c'è la possibilità di adottare un bambino nato in una città di confine della California. Siccome la famiglia del neonato è spagnola, Gloria si unisce ai due per l'incontro. Quando i tre arrivano all'ospedale scoprono che il piccolo è appena veuto al mondo. E in sala d'attesa è davvero il finimondo. I nostri paparini escono dalla surreale soap opera spagnola con le ossa rotte. Nel senso peggiore: alla fine l'adozione non va in porto. Intanto, a casa, Lily si rifiuta di salire sul palco. Sente la mancanza dei suoi papà e, soprattutto, sembra accettare con difficoltà l'arrivo di un fratellino. Sarà Jay a risolvere la situazione...