A Los Angeles, Ivan e la sua assistente Myra Shumway si esibiscono come illusionisti. Poichè il miliardario Cliff Wyatt si è invaghito della giovane, l'illusionista per dissuaderlo lo imprigiona in una ghigliottina, ma questi gli spara con una pistola a salve che inspiegabilmente lo uccide. Myra, che ha fotografato il fatto, scappa in Messico, dove incontra Doc Ansell, un dulcamara alla ricerca del filtro magico dei Socavas, che invano ha tentato anni prima di sottrarre a Tojola, l'ultracentenaria sciamana della tribù. Mentre Myra si aggrega a lui, Wyatt fa mettere il detective Alex Ross sulle tracce di Myra, con successo, visto che i due non solo finiscono per viaggiare insieme, ma anche per simpatizzare. Dopo una rissa ad un distributore di benzina coi proprietario Diego, che Myra risolve sputandogli addosso fuoco, la giovane viene condotta presso Tojola, che vorrebbe trattenerla per un mese. Ma Ross e Doc la portano via. Non ancora espertissima come maga, ella trasforma Diego in salsiccia quando costui cerca vendetta; poi quando Wyatt, sopraggiunto, le svela il tradimento di Alex, elimina anche quest'ultimo semplicemente desiderandolo. Disperata, decide di sposare il magnate, mentre il cane, che ha mangiato .Diego-salsiccia ed è morto, dopo aver bevuto il filtro comincia a parlare, Alex risorge sputando una tarantola. Alle nozze la moglie di Diego restituisce al marito la primiera forma e ridà il cuore a Myra. Poi Wyatt, bevendo il filtro, si accorge di aver tendenze omosessuali mentre Myra, ritrovato Ivan vivo, si reca dall'amato Alex.