Crockett (Don Johnson) irrompe in un appartamento per sedare una lite tra Walker (Ving Rhames) ed Annette (Danitra Vance), una coppia di colore. Segue una sparatoria e Crocket colpisce accidentalmente Jeffrey, il figlio tredicenne di Annette, ferendolo gravemente. Mathias (Rafael Prieto), un attivista politico di colore impegnato nella lotta per la salvaguardia dei diritti delle minoranze, insiste affinchè l'identità dell'agente che ha commesso il crimine venga resa pubblica. Nel frattempo Crockett, distrutto dal dolore, va a trovare il figlio Billy (Clayton Barclay) che non vede da tempo. Billy gli rivela che Bob, futuro marito della madre Caroline (Belinda Montgomery), ha intenzione di adottarlo legalmente.