Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) sono alle prese con strani casi di furto con scasso dove il ladro mangia carne e lascia bizzarri disegni sul muro dell'appartamento. Crockett inizia a immedesimarsi nel ladro, ma ne diventa talmente ossessionato che Castillo (Edward James Olmos) è costretto a togliergli il caso.