Dopo la morte di Caitlin, Crockett (Don Johnson), triste e depresso, si offre di prendere parte ad una pericolosa missione. L'agente incontra a bordo di una barca con due incalliti criminali, Alejandro Gutierrez (Antonio Fargas) e Miguel Manolo (Tony Azito). Tubbs (Philip Michael Thomas) lo segue a distanza; improvvisamente l'imbarcazione esplode. Tubbs accorre, ma non trova traccia del collega. Crockett è in realtà, sano e salvo, ma in seguito all'incidente ha perso la memoria. Si ritrova a casa del boss mafioso Manolo dove Polly (Julia Roberts), l'assistente dell'uomo, si innamora di lui. Manolo approfitta dell'amnesia di Crockett per convincerlo ad uccidere Tubbs.