Il tenente Rodriguez (Gregory Sierra) è stato ucciso e Sonny (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) partono per le Bahamas per scovare Calderone (Miguel Pinero). I due agenti vengono a sapere da Mendez (Tito Goya) che Calderone usa le Bahamas come base per il traffico di cocaina e decidono di porre fine una volta per tutte al losco commercio a cui Calderone fa capo.