Il tenente Castillo (Edward James Olmos) rientra a casa e con sua grande sorpresa, vi trova la sua ex moglie, Mai Ying (Rosalind Chao). La donna gli comunica che con suo marito Ma Sek (James Saito) si è recata in Ecuador dove hanno scoperto di essere seguiti da un uomo, un certo Enrico Rivas. Castillo la rassicura ed allo stesso tempo convoca Tubbs (Philip Michael Thomas) per incaricarlo di rintracciare Enrico Rivas. Il tenente è sicuro che Ma Sek nasconda qualcosa e abbia dei legami con la CIA.