Sonny Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) stanno lavorando con due agenti dell'FBI, Daly (Barry Primus) e Bates (Kevyn Major Howard) per proteggere il giovane Keith Mollis (Justin Lazard), testimone chiave in un processo contro Quintero (Aharon Ipale), un potente trafficante di droga, responsabile dell'omicidio di un agente della polizia. Il compito sarà molto arduo anche perchè Sonny scopre che in realtà il ragazzo che stanno proteggendo non è il vero Keith Mollis.