Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) devono investigare su Juan Carlos Silva (Jose Perez) accusato di traffico di droga. Le indagini portano Tubbs a conoscere Rosella (Ely Pouget), bellissima ed inquieta ragazza. Il rapporto ambiguo e morboso che esiste tra Silva e Rosella insospettisce il detective, che decide di indagare...