Zenigata, seguendo le tracce di Matje, incontra Lupin, Goemon e Jigen. A quel punto, accertatosi che anche Lupin conosce Matje, gli consegna il registratore che Arianna gli ha chiesto di dargli. Nella registrazione, quest'ultima lo avvisa che e' stata Matje a uccidere la parlamentare Hazel, ma anche, inspiegabilmente, chiede a Lupin di non dimenticarsi dell'amore eterno. Quando Lupin sente queste ultime parole, come sotto una forma di ipnosi, attacca Zenigata e i suoi amici, scappando con l'aiuto di Matje, la quale e' intenzionata a inseguirlo e uccidere Tomoe. Zenigata, volendo capirne di piu', prova a interrogare Mercedes in prigione riguardo Tomoe, in quanto e' l'unica persona collegata alla donna che lui pensa di poter obbligare a parlarne. Insieme, nonostante la scarsa collaborazione di Mercedes, arrivano alla conclusione che Tomoe si trovi nella citta' di Mahiko, una fiorente localita' ormai abbandonata.