Annalise scopre che Tegan e Nate stanno per intentare una causa contro la governatrice Lynne Birkhead (la guest star Laura Innes). La donna chiama immediatamente Frank: deve impedire che i due vadano avanti, altrimenti la verità sull'innocenza di Ron potrebbe venire a galla e sarebbe un disastro. E non sbaglia. La Birkhead, infatti, è già pronta alla sua contromossa, fatto che coinvolge Xavier Castillo e un misterioso file che riguarda Bonnie. Nel frattempo, Gabriel è il primo avvocato in un caso che vede un insegnante coinvolto in una sparatoria a scuola. La storia sembra toccare sia Gabriel che Annalise nel profondo. Sul fronte personale, inoltre, Gabriel cerca in tutti i modi di riconquistare Michaela e questo lo porterà a un duro scontro con Asher. Infine, Connor decide di dire a Oliver la verità su quanto accaduto la notte in cui Sam è morto. Nel consueto flashforward, Frank si presenta alla stazione di polizia per prendere Oliver, ma questi, improvvisamente, dichiara di fronte alle forze dell'ordine: «arrestatemi, sono io l'assassino».