La Governatrice Lynne Birkhead (la guest star Laura Innes, "E.R.") fa un'offerta ad Annalise difficile da rifiutare, ma accettare significherebbe dover abbandonare il lavoro a Caplan & Gold. Bonnie parla con sua sorella Julie (Elizabeth Morton), la quale ammette di aver preso il bambino, per poi scappare e seppellirlo nel bosco. O, almeno, così afferma. In vista del matrimonio, Connor e Oliver ricevono la visita delle rispettive madri e per Oliver è l'occasione di dire finalmente a sua mamma di essere sieropositivo. Per il disappunto di Emmett, Annalise accetta la proposta della Birkhead e l'accordo che prevede la grazia per il padre di Nate e il suo trasferimento in una clinica psichiatrica. Ma l'uomo viene ucciso prima del rilascio... Nel futuro. Con in mano la custodia di un anello di fidanzamento, Miller, fuori dal ricevimento, manda un messaggo a Bonnie e le chiede di incontrarlo.