Dopo il confronto con Annalise in merito al passato di Bonnie, Nate chiede alla Keating di dire all'amica che suo figlio potrebbe essere ancora vivo. Annalise è titubante. Emmett, con l'aiuto di Tegan, cerca di acquisire un nuovo cliente. L'operazione metterà alla prova Michaela. Fino a dove si spinge la sua ambizione? Connor scopre che Annalise l'ha aiutato a tornare a Middleton e i due hanno un acceso scontro. Oliver mette Frank spalle al muro: perché sta indagando su Gabriel? In seguito, Oliver, insieme a Laurel, inizia una sua personale ricerca. Annalise, infine, decide di dire a Bonnie la verità. Nel futuro, un mese e mezzo dopo. Michaela cerca, senza successo, di contattare Nate, ma il telefono dell'uomo è nelle mani di Bonnie. Connor e Laurel iniziano a preoccuparsi per Oliver. Dove è finito?