A Cabot Cove sta per ricorrere il terzo centenario della morte della strega locale e c'e' chi giura di avere visto il suo fantasma aggirarsi nei dintorni e praticare rituali satanici al chiaro di luna. Il testimone e' Seth Hazlitt, ma Jessica liquida con leggerezza il suo racconto. Pochi giorni dopo pero' giunge in paese una giovane donna, discendente della strega, che dichiara di essersi sentita improvvisamente costretta ad affrontare un lungo viaggio per giungere a Cabot Cove. Seth non ha dubbi: e' la donna che ha visto recitare formule magiche sotto l'albero delle streghe...