Alla stazione di Verona le SS del colonnello Krieg cercano di dirottare il convoglio con i ragazzi ebrei verso il territorio del Reich. Solo la prontezza di Joseph e un nuovo intervento dell’avvocato Levi riescono a bloccare questa manovra. Il nuovo rifugio del gruppo è Villa lris, nella campagna modenese, la cui rigida disciplina è nulla rispetto alla ben più agghiacciante realtà esterna, che una volta emersa, finirà per sconvolgere Joseph. E non risparmia neanche i piccoli ospiti di Villa lris.