La Guardia Forestale Felicity Ward è alla guida di notte, quando viene accecata da una luce proveniente da un oggetto volante non identificato. La mattina seguente la sua auto viene trovata abbandonata sul ciglio della strada. Barnaby viene chiamato al villaggio di Cooper Hill sulla scena del crimine in cui viene scoperto un baccello nero, contenente il corpo senza vita di Felicity.