Josephine sta cercando di aiutare Baltus, un cantante d'opera che ha il cancro e non riesce più cantare. A poco a poco, i due si innamorano, ma Josephine si accorge di aver perso i suoi poteri, infatti un angelo non può assolutamente innamorararsi... Joséphine cerca allora la ex di Baltus, Hannah, cercando di farli tornare assieme.