Harry Callaghan è un duro ispettore della polizia di San Francisco. Viene incaricato del caso Scorpio, un pazzo che ha già ucciso e che ricatta la città minacciando altri omicidi a catena.
Il killer viene presto arrestato e messo in prigione ma per mancanaza di prove, in poco tempo viene scarcerato. A questo punto, Callaghan decide di agire al di fuori della legalità.
Film liberamente tratto da veri fatti di cronaca della fine degli anni '60 e '70 che terrorizzarono la baia di San Francisco.